2013年汽車零部件行業(yè)分析情況
發(fā)布時(shí)間：2014-02-26 新聞來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
一、行業(yè)概況
汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)和維修服務(wù)行業(yè)。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要取決于下游整車市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展，近年來(lái)，隨著整車消費(fèi)市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，我國(guó)的汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速，且發(fā)展趨勢(shì)良好，不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2100萬(wàn)輛，全年累計(jì)生產(chǎn)汽車2211.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76％；銷售汽車2198.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.87％。2013年，我國(guó)汽車市場(chǎng)延續(xù)2012年發(fā)展態(tài)勢(shì)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)銷規(guī)模整體提升，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
來(lái)自公安部交通管理局的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)車輛保持快速增長(zhǎng)，至2013年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車數(shù)量突破2.5億輛，其中，汽車達(dá)1.37億輛，扣除報(bào)廢量，增加1651萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了13.7%，占全部機(jī)動(dòng)車比率達(dá)到54.9%。全國(guó)有31個(gè)城市的汽車數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)輛，其中北京、天津、成都、深圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個(gè)城市汽車數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)輛，北京市汽車超過(guò)500萬(wàn)輛。
我國(guó)巨大的整車消費(fèi)市場(chǎng)和汽車保有量的大幅提升正吸引越來(lái)越多的國(guó)際汽車零部件巨頭進(jìn)入中國(guó)。目前，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，部分國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)實(shí)力大幅提升，出現(xiàn)了一些在細(xì)分市場(chǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
2013年年底，羅蘭貝格管理咨詢公司出版了《全球汽車零部件供應(yīng)商研究報(bào)告2013》。《報(bào)告》顯示，全球汽車零部件供應(yīng)業(yè)盈利性穩(wěn)定在高位。數(shù)據(jù)顯示，2012年與2013年的息稅前利潤(rùn)利潤(rùn)率都為6.5%。供應(yīng)商獲利最大的領(lǐng)域?yàn)榈妆P(pán)、傳動(dòng)系統(tǒng)與輪胎，而內(nèi)飾部件領(lǐng)域利潤(rùn)卻會(huì)進(jìn)一步萎縮。技術(shù)含量高，高附加值帶來(lái)的高利潤(rùn)，突出地表現(xiàn)在底盤(pán)、傳動(dòng)系統(tǒng)及輪胎行業(yè)。這意味著汽車后市場(chǎng)規(guī)模巨大，利潤(rùn)不斷攀升，很多產(chǎn)品如輪胎在后市場(chǎng)上的利潤(rùn)遠(yuǎn)高于整車市場(chǎng)。在利潤(rùn)的驅(qū)使下，國(guó)際零部件企業(yè)如博世、電裝、大陸等也紛紛加快進(jìn)駐中國(guó)售后市場(chǎng)的步伐。
根據(jù)2013年末74家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報(bào)來(lái)看，74家汽車零部件企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入約為2522.38億元，超7成的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入相比去年同期穩(wěn)定增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)，目前中國(guó)供應(yīng)商的利潤(rùn)較高，但是未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)也很多。
二、發(fā)展趨勢(shì)
1、整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進(jìn)一步優(yōu)化
全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨(dú)立整車企業(yè)之外，零部件企業(yè)自由競(jìng)爭(zhēng)；二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會(huì)有很強(qiáng)的資本合作關(guān)系；三是中國(guó)最早的一汽、東風(fēng)公司的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的模式，即零部件附屬于整車企業(yè)，目前在中國(guó)現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關(guān)系并不是一層不變的�，F(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強(qiáng)調(diào)整車和零部件共同合作的關(guān)系；在日韓整車企業(yè)中，也有全球化采購(gòu)零部件的傾向�，F(xiàn)在，整車廠對(duì)零部件提出越來(lái)越高的要求，未來(lái)整車廠所要求的零部件企業(yè)，不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商，而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，特別對(duì)供應(yīng)商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求，這就需要零部件企業(yè)在先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)的早期，就與整車廠進(jìn)行非常緊密的合作，在經(jīng)營(yíng)發(fā)展上，互相支撐。從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略上，他們之間是共創(chuàng)未來(lái)的關(guān)系，為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。
2、新能源汽車發(fā)展將促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
中國(guó)財(cái)政部等部委于2014年2月8號(hào)聯(lián)合發(fā)文明確，將現(xiàn)行補(bǔ)貼推廣政策執(zhí)行到2015年12月31日，并對(duì)2014年和2015年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整。中央財(cái)政繼續(xù)實(shí)施補(bǔ)貼政策，以保持政策連續(xù)性，加大支持力度，以此推廣新能源汽車應(yīng)用，促進(jìn)節(jié)能減排。同時(shí)，財(cái)政部近日還公布了第二批新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單，支持沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等12個(gè)城市或區(qū)域開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作。按照單個(gè)城市或區(qū)域累計(jì)推廣量不低于5000輛測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年新增推廣規(guī)模約6-8萬(wàn)輛。加上第一批示范城市累計(jì)推廣量25萬(wàn)輛，未來(lái)2年內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)推廣規(guī)模將超過(guò)30萬(wàn)輛。即便考慮政策執(zhí)行力度等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年新能源汽車銷量復(fù)合增速仍有望超過(guò)100%。這一政策將積極促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，促進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展，同時(shí)積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略建設(shè)和走國(guó)際化發(fā)展之路。
3、零部件高端制造業(yè)升級(jí)
隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的逐步成熟，購(gòu)車者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求也隨之提高，主機(jī)廠對(duì)零部件供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴(yán)格，汽車“三包”等政策的實(shí)施使產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。那些研發(fā)能力更強(qiáng)、管理水平更高的零部件公司將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。雖然國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較國(guó)際巨頭仍有差距，但在一些細(xì)分子行業(yè)中，國(guó)內(nèi)零部件公司已經(jīng)取得突破，更為廣闊的全球零部件供應(yīng)市場(chǎng)已經(jīng)打開(kāi)。
隨著對(duì)汽車安全、舒適及環(huán)保要求的提高，汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，如何通過(guò)電子技術(shù)提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)估，在4G/LTE與云端技術(shù)成熟下，今年全球汽車電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，產(chǎn)值年增7%，達(dá)2050億美元，至2020年前都將維持平均8.5%的增長(zhǎng)力度。目前汽車電子的核心技術(shù)大多掌握在國(guó)際零部件巨頭手中，汽車電子以成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力最為薄弱的一環(huán)，由于開(kāi)發(fā)難度大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求高，國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)被外資占據(jù)，自主品牌僅在車載導(dǎo)航，影音播放等低端市場(chǎng)占有一席之地。
三、面臨的挑戰(zhàn)
1、我國(guó)品牌汽車零部件品質(zhì)需要進(jìn)一步提升
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)品牌零部件質(zhì)量有了很大提高，但中國(guó)品牌零部件質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距，特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進(jìn)一步提升。由于部分中國(guó)品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統(tǒng)管理生產(chǎn)方式階段，缺乏對(duì)工藝系統(tǒng)研究和持續(xù)改進(jìn)，過(guò)程控制能力不足，質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一致性差，很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車零部件企業(yè)要想發(fā)展，除了拼產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。
行業(yè)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)先行，汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)近年來(lái)不斷完善，讓人們看到行業(yè)健康有序發(fā)展的希望。2013年出臺(tái)的多項(xiàng)利好政策也在有力推動(dòng)汽車零部件再制造發(fā)展。2013年8月26日，五部委發(fā)布《再制造產(chǎn)品“以舊換再”試點(diǎn)實(shí)施方案》宣布開(kāi)展“以舊換再”試點(diǎn)工作，將再制造發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等產(chǎn)品列為重點(diǎn)項(xiàng)目。
9月16日，汽車零部件再制造“北京-西藏行”啟程，通過(guò)實(shí)際道路測(cè)試，檢驗(yàn)零部件再制造產(chǎn)品質(zhì)量。11月21日，工信部印發(fā)《內(nèi)燃機(jī)再制造推進(jìn)計(jì)劃》。與此同時(shí)，2013年汽車零部件行業(yè)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或指定。3月1日，《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)的性能要求和試驗(yàn)方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)征求意見(jiàn)。此外，安全氣囊國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已基本制定完成，車內(nèi)空氣質(zhì)量強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)將于2015年實(shí)施。
2、國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)需進(jìn)一步提升核心技術(shù)
產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力是企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。國(guó)外零部件企業(yè)的實(shí)力來(lái)自于巨額的研發(fā)投入和持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這方面一直有所欠缺。目前，國(guó)內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商普遍采用“來(lái)圖加工”的模式，即汽車廠商將產(chǎn)品數(shù)據(jù)和圖樣提供給供應(yīng)商，后者按照?qǐng)D樣進(jìn)行生產(chǎn)制造。多數(shù)企業(yè)沒(méi)有完全產(chǎn)品掌握核心技術(shù)，產(chǎn)品市場(chǎng)大多為中、低端，高端很少；在汽車電子電控技術(shù)方面，尤其涉及動(dòng)力系統(tǒng)、油耗、排放、安全等電控零部件方面技術(shù)落后，部分領(lǐng)域空白。面對(duì)未來(lái)汽車能源多元化發(fā)展的趨勢(shì)，以及節(jié)能、環(huán)保、安全要求的日益嚴(yán)格，要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開(kāi)發(fā)能力，還應(yīng)擁有超前技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。為此，零部件企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力將受到更大考驗(yàn)。
但隨著汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)逐漸加大對(duì)新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入。根據(jù)中國(guó)汽車報(bào)整理的汽車零部件上市公司營(yíng)業(yè)收入排行前30名企業(yè)的2012年報(bào)中有關(guān)研發(fā)投入的數(shù)據(jù)顯示，大部分企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例平均為2.70%，投入金額平均為2.44億元。其中，濰柴動(dòng)力的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)到4.14%，總金額19.96億元。云內(nèi)動(dòng)力2012年研發(fā)投入比去年同期增長(zhǎng)22.15%，還加大了對(duì)“D25TCI電控共軌項(xiàng)目”、“歐5柴油機(jī)開(kāi)發(fā)”等研發(fā)項(xiàng)目的投入。研發(fā)投入增加帶來(lái)的直接結(jié)果就是，近幾年，汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品，如缸內(nèi)直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速器技術(shù)等，近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。
中國(guó)汽車工業(yè)正處在重要的發(fā)展時(shí)期，建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)將上升成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，提升汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平，我國(guó)提出了要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我國(guó)汽車零部件行業(yè)必須協(xié)同整個(gè)汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，今后一段時(shí)間將緊緊圍繞零部件發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型升級(jí)、政策研究、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、整零合作、共性平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和行業(yè)務(wù)實(shí)服務(wù)等方面努力。
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